Аудит и проектирование CRM
Описываем реальные процессы и определяем, как CRM должна поддерживать продажи, обслуживание и контроль.
- Воронки, статусы и бизнес-правила
- Роли, права доступа и зоны ответственности
- Структура данных и требования к системе
Разработка и адаптация CRM
Адаптируем существующую CRM или разрабатываем новую так, чтобы она отражала реальные процессы ваших продаж, обслуживания и контроля. Настраиваем роли, воронки и автоматизацию, связываем систему с телефонией, ERP, сайтом и аналитикой. Помогаем команде перейти на новый процесс и начать работать в системе.
Разработка и адаптация CRM нужны, когда продажи, обслуживание и контроль уже не помещаются в таблицы и переписки или когда текущая система не совпадает с тем, как компания работает на самом деле. Начинаем с разбора процессов и только потом решаем, какой инструмент подойдёт.
Можно адаптировать существующую CRM или разработать новую с учётом структуры вашей компании. Настраиваем роли, воронки и автоматизацию, связываем систему с телефонией, ERP, сайтом и аналитикой, переносим данные из текущих источников. Помогаем команде перейти на новый процесс и начать работать в системе.
Задача CRM: сократить лишние действия сотрудников и дать руководителю достоверную картину работы. Поэтому проектируем работу системы отдельно для каждой роли и собираем обратную связь после запуска, чтобы CRM действительно использовалась в ежедневной работе.
Состав услуги
Что мы делаем
Адаптация и разработка модулей
Настраиваем готовую CRM или создаём индивидуальные компоненты для нестандартных операций.
- Собственные объекты, поля и формы
- Автоматические действия и уведомления
- Рабочие экраны для разных ролей
Интеграции и миграция данных
Соединяем CRM с каналами и учётными системами, переносим данные и сохраняем историю работы с клиентами.
- Сайт, телефония и мессенджеры
- ERP, биллинг и складские системы
- Очистка, перенос и синхронизация данных
Отчётность и внедрение в работу
Настраиваем отчёты для руководителей и помогаем команде перейти на новый процесс.
- Отчёты, показатели и дашборды
- Обучение сотрудников и сопровождение запуска
- Обратная связь и доработки после запуска
Когда это полезноС какими задачами
С какими задачами
к нам приходят
CRM не соответствует процессу
Команда работает в обход системы, а руководитель видит неполную картину.
Данные разрознены
Заявки, заказы и переписка с клиентами лежат в таблицах, мессенджерах и разных системах, а общую картину приходится собирать вручную.
Готовой CRM не хватает
Типовых возможностей недостаточно для ваших ролей, согласований или отчётности.
Планируется смена CRM
Нужно перенести данные и не остановить работу отделов во время перехода.
Прозрачный процесс
Как строится работа
Анализируем процессы
Фиксируем воронки, роли, источники данных, точки ручной работы и требования отчётности.
Проектируем решение
Определяем архитектуру CRM, модули, интеграции и план миграции.
Настраиваем и переносим
Реализуем сценарии, связываем системы и проверяем качество перенесённых данных.
Запускаем и сопровождаем
Обучаем пользователей, сопровождаем переход и развиваем систему по обратной связи.
Вопросы и ответы
Что обычно спрашивают
Разрабатывать свою CRM или адаптировать готовую?
Это зависит от стандартности процессов, числа интеграций и требований к развитию. Мы сначала оцениваем, какую часть задач закрывает готовая платформа и какова стоимость её адаптации. Индивидуальная разработка оправдана, когда ключевая логика действительно уникальна.
Можно ли перенести данные из текущей CRM и таблиц?
Да. Перед переносом анализируем структуру и качество данных, определяем соответствие сущностей и правила очистки. Затем выполняем тестовую миграцию и сверяем результат до полноценного перехода.
Как добиться, чтобы сотрудники использовали CRM?
Система должна отражать реальную работу и сокращать лишние действия. Мы проектируем отдельные сценарии для ролей, автоматизируем рутину, проводим обучение и собираем обратную связь после запуска.
Сколько стоит внедрение CRM?
Это зависит от процессов, объёма данных, числа интеграций и выбранного подхода: адаптация готовой системы или индивидуальная разработка. Стоимость и сроки мы называем после изучения задачи.
С какими системами можно связать CRM?
Обычно это телефония, сайт, ERP, бухгалтерия, почта, мессенджеры и системы аналитики. Точный список определяем на этапе проектирования: важно понять, какие данные и в каком направлении должны передаваться.
Можно ли внедрять CRM поэтапно?
Да. Часто разумно начать с одного отдела или процесса, проверить настройки на реальной работе и затем подключать остальные команды. Так проще заметить ошибки в логике и не нарушить текущие продажи.
Что происходит после запуска CRM?
Собираем обратную связь от сотрудников, устраняем неудобства, дорабатываем отчёты и автоматизацию. Объём дальнейшей поддержки согласуем заранее, чтобы было понятно, кто и за что отвечает.
Обсудим задачу: CRM под процессы компании?
Начнём с контекста и предложим предметный следующий шаг.